-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Новая статья по правилам автоназначения исполнителя
- Loading branch information
1 parent
006dc02
commit 278db45
Showing
1 changed file
with
100 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,100 @@ | ||
| --- | ||
| title: Правила автоназначения исполнителя (Новая) | ||
| description: (Новая) | ||
| --- | ||
|
|
||
| <h1>Правила автоназначения исполнителя</h1> | ||
|
|
||
| В этом разделе вы узнаете: | ||
|
|
||
| <html lang="ru"> | ||
| <meta charset="utf-8"> | ||
|
|
||
| <p>Содержание статьи:</p> | ||
|
|
||
| <ul> | ||
| <li><a href="#RulesOfChoice1">Что такое правила автоназначение исполнителя;</a></li> | ||
| <li><a href="#RulesOfChoice2">Создание правил автоназначения исполнителя;</a></li> | ||
| <li><a href="#RulesOfChoice3">Применение правил автоназначения исполнителя на стадию заявки.</a></li> | ||
| <li><a href="#RulesOfChoice4">Особенности правил автоназначения исполнителя;</a></li> | ||
| </ul> | ||
|
|
||
| </html> | ||
|
|
||
| <body> | ||
|
|
||
| <h2 id="RulesOfChoice1">Что такое правила автоназначение исполнителя</h2> | ||
|
|
||
| <p>В HubEx существует возможность настроить робота-диспетчера (автоназначение/автораспределение) для назначения исполнителей на <strong>Заявки</strong>. Робот-диспетчер использует специальные правила автоназначения для подбора исполнителей на <strong>Заявки</strong>.</p> | ||
| <p>Использование правил автоназначения исполнителя на <strong>Заявки</strong> значительно экономит время диспетчеров при ручном выборе исполнителей, а также позволяет настроить автоматический переход <strong>Заявки</strong> на ответственных менеджеров, сервисных специалистов и т.д. </p> | ||
|
|
||
| <p>Прочтите инструкцию ниже или ознакомьтесь с видеороликом <strong>"Автоназначение исполнителей на заявки"</strong>.</p> | ||
| <iframe src="https://www.youtube.com/embed/IEsB3xWJVRQ" width="100%" height="450px" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> | ||
|
|
||
| <h2 id="RulesOfChoice2">Создание правил автоназначения исполнителя</h2> | ||
|
|
||
| <p>Создать и настроить правило автоназначения исполнителя можно в <a href="https://wiki.hubex.ru/docs/FAQ/RU/admin/HowToEnterTheAdmin.html">консоли администратора</a> в разделе левого бокового меню <strong>"Настройки заявки"</strong> - подраздел <strong>"Автоназначение исполнителя"</strong> по кнопке <strong>"Создать правило"</strong>.</p> | ||
| <div> <img style="margin: 0 auto; display: block; max-width: 80%;" src="/attachments/images/FAQ/ADMIN/RulesOfChoice/Rule.jpg"/> </div> | ||
|
|
||
| <p>Настройка правила заключается в выборе параметров необходимых для подбора исполнителя. Также можно включить <strong>"Детальную настройку"</strong> и установить степень важности учета параметров при подборе (в процентах):</p> | ||
| <div> <img style="margin: 0 auto; display: block; max-width: 80%;" src="/attachments/images/FAQ/ADMIN/RulesOfChoice/RuleDetailing.jpg"/> </div> | ||
|
|
||
| <ul> | ||
| <li><strong>Обязательные навыки</strong>: при выборе этого параметра для правила автоназначения система будет выбирать совпадение обязательных навыков в карточке <strong>Объекта</strong> (указанного в <strong>Заявке</strong>) с карточками <strong>Сотрудников</strong>. Подробнее читайте в статье: <a href="https://wiki.hubex.ru/docs/FAQ/RU/admin/Skills.html">Навыки</a>.</li> | ||
| <li><strong>Вид работ</strong>: при выборе этого параметра для правила автоназначения система будет выбирать совпадение <strong>Вида работ</strong>, указанного в <strong>Заявке</strong>, с карточками <strong>Сотрудников</strong>. | ||
| <p><strong>Вид работ</strong> - это самый популярный параметр для настройки автораспределения <strong>Заявок</strong>. Например, <strong>Вид работ</strong> удобно использовать при наличии специалистов разного профиля - услуги ремонта холодильного оборудования, сантехнического, электрического и т.д. <strong>Виды работ</strong> создаются в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: <a href="https://wiki.hubex.ru/docs/FAQ/RU/admin/WorkType.html">Виды работ</a>.</p> | ||
| </li> | ||
| <li><strong>График работы</strong>: при выборе этого параметра для правила автоназначения система анализирует установленные графики работ в карточках <strong>Сотрудников</strong> и подбирает исполнителя, у которого стоит рабочая смена на момент подачи <strong>Заявки</strong>.</li> | ||
| <li><strong>Ответственный за объект</strong>: ответственного исполнителя можно указать в карточке <strong>Объекта</strong> на вкладке <strong>Обслуживание</strong>. Тогда на <strong>Заявку</strong> будет назначаться закрепленный за <strong>Объектом</strong> исполнитель.</li> | ||
| <li><strong>Часто назначается на объект</strong>: при подборе исполнителя система проанализирует, кто чаще всего назначался на <strong>Объект</strong>, указанный в <strong>Заявке</strong>.</li> | ||
| <li><strong>Участок</strong>: при выборе этого параметра для правила автоназначения система будет сравнивать <strong>Участки</strong>, установленные в карточке <strong>Объекта</strong>, с <strong>Участками</strong>, установленными в карточках <strong>Сотрудников</strong> (вкладка <strong>Квалификация</strong>).</li> | ||
|
|
||
| <!-- <li><strong>Предпочтительный исполнитель</strong>: система подберет исполнителя, который чаще всего назначался на | ||
| <strong>Заявки</strong> по | ||
| выбранному <strong>Объекту</strong>. | ||
| </li>--> | ||
|
|
||
| <!--<li><strong>Коэффициент заказчика</strong>: система вернет <strong>Заявку</strong> обратно на заказчика. Например, | ||
| такая настройка правила может | ||
| применяться, если не удалось | ||
| назначить исполнителя по <strong>Заявке</strong>. </li>--> | ||
| </ul> | ||
|
|
||
| <h2 id="RulesOfChoice3">Применение правил автоназначения исполнителя на стадию заявки</h2> | ||
|
|
||
| <p>После создания правила автоназначения исполнителя нужно указать, на какой <strong>Стадии заявки</strong> его необходимо применить. Для этого необходимо перейти в консоль администратора, далее раздел левого бокового меню <strong>"Настройки заявки"</strong> - подраздел <strong>"Стадии заявки"</strong> и выбрать стадию. Например, это может быть стадия <strong>Назначена</strong>: исполнитель будет подбираться на <strong>Заявку</strong> при переходе со стадии <strong>Новая</strong> на стадию <strong>Назначена</strong>.</p> | ||
|
|
||
| <ol> | ||
| <li>В настройках <strong>Стадии заявки</strong> выберите действие <Strong>"Автоназначение по правилу"</Strong> или <Strong>Автоназначение с учетом удаленности от заявки</Strong>;</li> | ||
| <li>В появившемся поле, откройте выпададающий список и выберите правило автоназначения;</li> | ||
| <li>Сохраните изменения.</li> | ||
| </ol> | ||
|
|
||
| <h2 id="RulesOfChoice4">Особенности правил автоназначения исполнителя</h2> | ||
|
|
||
| <p>Если вы выбираете несколько параметров в правиле автоназначение, то:</p> | ||
|
|
||
| <ol> | ||
| <li>C выключенным переключателем "Детальная настройка": параметры, которые вы выбрали в правиле, будут применяться с союзом "И".</li> | ||
| <li>C включенным переключателем "Детальная настройка": параметры, которые вы выбрали в правиле, будут применяться с союзом "ИЛИ", в зависимости от того, какой процент вы выставили.</li> | ||
| </ol> | ||
|
|
||
| <p>Подробнее про автоназначение с учетом удаленности от заявки читайте в статье: <a href="https://wiki.hubex.ru/docs/FAQ/RU/user/RulesOfChoiceGEO.html">Автоназначение на ближайшего исполнителя</a>.</p> | ||
| <div> <img style="margin: 0 auto; display: block; max-width: 60%;" src="/attachments/images/FAQ/ADMIN/RulesOfChoice/StageTicket.jpg"/> </div> | ||
|
|
||
| <p>Переход на стадию, для которой устанавливается правило автоназначения, может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Если необходимо настроить автоматический переход по времени, то в настройках жизненного цикла при переходе на эту стадию нужно установить флажок <strong>Выполнить автоматический переход</strong> и установить время перехода. Если пользователь вручную сделает переход на стадию, для которой настроено правило, то подбор <strong>Сотрудника</strong> также будет произведен автоматически.</p> | ||
| <div> <img style="margin: 0 auto; display: block; max-width: 90%;" src="/attachments/images/FAQ/ADMIN/RulesOfChoice/CustomStage.jpg"/> </div> | ||
|
|
||
| <p>Чтобы исполнитель мог участвовать в автораспределении, в карточке <strong>Сотрудника</strong> должен быть установлен флажок <strong>"Мобильный сотрудник"</strong>.</p> | ||
| <div> <img style="margin: 0 auto; display: block; max-width: 80%;" src="/attachments/images/FAQ/ADMIN/RulesOfChoice/Engineer.jpg"/> </div> | ||
|
|
||
| </body> | ||
|
|
||
| ___ | ||
| ### Следующие шаги: | ||
| - [Автоназначение на ближайшего исполнителя](/docs/FAQ/RU/user/RulesOfChoiceGEO.html) | ||
| - [Стадии заявки](./StageType.md) | ||
| - [Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки](./ElementsOfInterface.md) | ||
|
|
||
| ____ | ||
| - [Перейти в меню](http://wiki.hubex.ru) |